证券代码：603077    证券简称：和邦生物          公告编号：2024-093          四川和邦生物科技股份有限公司   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告        保荐机构（主承销商）                 ：首创证券股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1233 号文核准。首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主承 销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行 的可转债简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。      类别          认购数量（手）         放弃认购数量（手）      原股东             2,587,759                 0  网上社会公众投资者           1,939,826            72,415   网下机构投资者                    -                 - 主承销商包销数量（放弃                               72,415    认购总数量）    发行数量合计                              4,600,000   本次发行的可转债规模为 460,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“                                   “上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，若认购不足 460,000.00 万 元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。    一、本次可转债原股东优先配售结果    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 28 日（T 日）结束， 配售结果如下：         类别                配售金额（元）             配售数量（手）         原股东               2,587,759,000         2,587,759    二、本次可转债网上认购结果    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下：              缴款认购数量       缴款认购金额          放弃认购数量      放弃认购金额    类别               （手）          （元）              （手）         （元） 网上社会公众  投资者    三、保荐人（主承销商）包销情况    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为                   （T+4 日），保荐人“                              （主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人“                       （主承销商）指定的证券账户。    四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式    （一）发行人    名称：四川和邦生物科技股份有限公司    联系人：蒋思颖    联系地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    联系电话：028-6205 0230    （二）保荐人（主承销商）    名称：首创证券股份有限公司    联系人：投行资本市场部    联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    联系电话：010-8115 2386 特此公告。              四川和邦生物科技股份有限公司         保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司